胡莱三国武将转换表（胡莱三国技能合成）

他们继续调查时，胡莱遭新安帮的袭击，华克以身殉职，高雄侥幸逃脱。

お豊はやがて廓に身を沈めた後、转换病に侵され自害して果てるが、竜之助はそんなお豊の死に対して、少しの動揺も見せなかった。東海道を東へ向かう竜之助は道中、表胡生け花の師匠・お絹（阿井美千子）と出会う。

ある夜、国技主膳は色と欲から有野村の馬大尽の一人娘・お銀（中村玉緒）に迫るが、お銀は竜之助に助けを求めた。豪雨で笛吹川が氾濫を起こす中、胡莱竜之助はお浜との間に出来た息子・郁太郎を求めてさまよう。竜之助はお徳（矢島ひろ子）によって助けられ、转换お徳から甲府勤番の旗本・神尾主膳（島田竜三）の強引なゆすりの話を聞き、转换主膳の宿へ乗り込むが捕縛され、逆に幽閉されしまう。

表胡決着の時が近づいていた…。お絹は道中師・がんりきの百（小林勝彦）に狙われており、国技竜之助は百の右腕を斬り落すが、誤って谷底へ転落してしまう。

胡莱お銀の顔にはむごたらしい火傷の後があった。

だがその声に、转换お豊、お浜の面影を感じた竜之助はお銀を連れて大菩薩峠に舞い戻る警方查到了付藏曾被李彬殴打，表胡来到李彬家里调查，被李彬巧妙地应付过去。

后来在付藏作法时，国技不小心被表妹如梦看到，他把如梦用绳子帮了起来。因为多日不见如梦回香港，胡莱她的丈夫便到付藏家来找她，也被付藏抓了起来，和其妻子如梦绑在一起。

一日，转换付藏带着表妹出去散心，转换碰到了卡雨露、方琦和她的追求者，付藏再次被癞皮狗及其帮手殴打了一顿，回家后，付藏使用降头术来对付他们，使得他们三人都被毒蛇咬死。陈东被蛇咬死，表胡引起了警察（郑浩南）的追踪，他们怀疑是养蛇大户卡罗王干的。